کتاب Build a Robo Advisor with Python (From Scratch)
- سال چاپ: 2025
- تعداد صفحات: 333
- ناشر: انتشارات Manning
- زبان: english
- نویسنده(گان): Rob Reider, Alex Michalka
- دسته بندی: زبان برنامه‌نویسی, Python
ساخت مشاور مالی رباتیک با پایتون: راهنمای عملی برای مدیریت ثروت
آشنایی با مشاوران مالی رباتیک
کتاب ساخت مشاور مالی رباتیک با پایتون (از ابتدا)، نوشته راب ریدر و الکس میچالکا، راهنمایی گام‌به‌گام برای ایجاد یک ابزار مشاور مالی خودکار (روبو-مشاور) است که می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری واقعی را مدیریت کند. این کتاب با استفاده از کتابخانه‌های پایتون رایگان و محبوب، به شما کمک می‌کند تا ابزاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای مدیریت مالی شخصی یا حرفه‌ای بسازید.
چرا این کتاب را بخوانید؟
مشاوران مالی رباتیک (روبو-مشاوران) با ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری باکیفیت و کم‌هزینه، میلیاردها دلار دارایی را مدیریت می‌کنند. این کتاب با آموزش‌های عملی و کدنویسی پایتون، شما را در ساخت یک روبو-مشاور از ابتدا هدایت می‌کند. از ایجاد پرتفوی متنوع تا کاهش مالیات با برداشت بهینه و استفاده از یادگیری تقویتی، این کتاب مهارت‌های پایتون و مالی را برای مدیریت بهتر ثروت به شما می‌آموزد.
ویژگی‌های کلیدی کتاب
بخش اول: مبانی روبو-مشاوران
ظهور روبو-مشاوران: درک نقش و اهمیت آن‌ها در مدیریت مالی.
مقدمه‌ای بر ساخت پرتفوی: اصول اولیه تخصیص دارایی.
تخمین بازده و کوواریانس‌ها: پیش‌بینی عملکرد سرمایه‌گذاری.
ETFها: بلوک‌های اصلی ساخت پرتفوی‌های رباتیک.
بخش دوم: ابزارهای مالی و برنامه‌ریزی
شبیه‌سازی مونت‌کارلو: برنامه‌ریزی مالی با پیش‌بینی‌های آماری.
یادگیری تقویتی در برنامه‌ریزی مالی: یافتن مسیر بهینه سرمایه‌گذاری.
اندازه‌گیری و ارزیابی بازده: تحلیل عملکرد پرتفوی.
موقعیت‌یابی دارایی‌ها: بهینه‌سازی مالیاتی با تخصیص استراتژیک.
بخش سوم: بهینه‌سازی پرتفوی
بهینه‌سازی و ساخت پرتفوی: استفاده از روش‌های بهینه‌سازی محدب.
تخصیص دارایی بر اساس ریسک: معرفی مدل ریسک پریتی.
مدل بلک-لیترمن: ترکیب پیش‌بینی‌های بازار با داده‌های تاریخی.
بخش چهارم: مدیریت و مالیات
کاربردهای عملی
این کتاب با مثال‌های کدنویسی پایتون، شما را در ساخت یک روبو-مشاور کامل توانمند می‌کند که می‌تواند تخصیص دارایی‌ها، بازتعادل پرتفوی و بهینه‌سازی مالیاتی را انجام دهد. از شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو برای برنامه‌ریزی بازنشستگی تا استفاده از یادگیری تقویتی برای یافتن استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، این کتاب مهارت‌های کاربردی برای مدیریت مالی در دنیای واقعی ارائه می‌دهد.
درباره فناوری
روبو-مشاوران از فناوری‌هایی مانند پایتون، یادگیری تقویتی و بهینه‌سازی محدب برای ارائه مشاوره مالی خودکار استفاده می‌کنند. این کتاب با استفاده از کتابخانه‌های پایتون مانند NumPy، Pandas و TensorFlow، شما را برای ساخت ابزارهای مالی مدرن آماده می‌کند.
مخاطبان کتاب
این کتاب برای افرادی با دانش پایه در پایتون و مفاهیم مالی مناسب است. چه سرمایه‌گذار فردی باشید یا توسعه‌دهنده‌ای که می‌خواهد در حوزه FinTech فعالیت کند، این کتاب مهارت‌های لازم را بدون نیاز به تخصص پیشرفته ارائه می‌دهد.
درباره نویسندگان
راب ریدر، مدیر پرتفوی صندوق پوشش ریسک با مدرک دکتری مالی از مدرسه وارتون، و الکس میچالکا، رئیس تحقیقات سرمایه‌گذاری در Wealthfront با مدرک دکتری از دانشگاه کلمبیا، دانش و تجربه خود را برای آموزش ساخت روبو-مشاوران کارآمد در این کتاب به اشتراک گذاشته‌اند.
نظرات کاربران